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中国财富管理顾问营销实战(第二版)

中国财富管理顾问营销实战(第二版)薛桢梁  著

《中国财富管理顾问营销实战》帮助中国财富管理顾问提高高净值客户大单成交率。
《中国财富管理顾问营销实战》为聚焦于高净值客户群体的财富管理前端业务人员,构建完整的知识体系,并通过科学的营销方法与实战,帮助其从客户真实的财富管理需求的角度实现“我认为客户需要”向“客户认为自己需要”的转变,进而达成大单成交,并高效、高质服务于客户,帮助高净值人士解决在财富转移和传承上的核心诉求。
《中国财富管理顾问营销实战》作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀,通过对高净值客户的深度研究,以及对从业人员困境现状的总结,构建出财富管理前端业务人员需要具备的核心知识体系的四个重要纬度,即“资商、法商、税商、企商”... [展开] [收起]

作者简介

薛桢梁,明业国际金融认证标准(上海)有限公司董事长,中国家族财富管理营销体系“四商一法”创始人。美国伊利诺伊理工学院金融市场与交易硕士,美国认证金融理财师。曾任美国林肯金融集团亚裔市场总监、美国大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监、国信人寿上海营业总部总经理、北京金融培训中心主任。2007年曾参与主持将国际金融理财师(CFP)资格认证引入中国金融业,并使此资格认证成为中国零售金融业权威的认证标准。在美国高净值客户财富管理领域有多年实践经验,擅长遗产规划和家族财富管理,其服务的客户家庭平均净资产过千万美元。曾为中国工商银行总行私人银行、招商银行总行私人银行、花旗银行、中宏保险、中美联泰大都会人寿保险、泰康保险... [展开]

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